Учет движения товаров - CRM SalesMax

Торговля со склада
В CRM системе SalesMax возможны 2 варианта работы с остатками на складе
В первом случае - товар сначала покупается у поставщика и оприходуется на склад, а затем менеджеры формируют предложения клиентам исходя из имеющихся на складе позиций. Для этого в разделе Снабжение необходимо перейти по ссылке "Подготовить заявку на снабжение", выбрать поставщика, а затем - добавить принятые товары с указанием количества и цены.
Выберите вариант "Положить на склад" и нажмите ОК. Информация об остатках появится в разделе "Товары", а так же будет доступна при добавлении товарных позиций в счет или сделку.
Далее, когда необходимо поставить товар в резерв, а так же явно выбрать, из какой приобретенной ранее партии необходимо отгрузить товар - в карточке сделке откройте вкладку "Комплектация / расходы", и укажите "Зарезервировать / заказать". При этом появится окно выбора партии товара. Т.е. в CRM SalesMax каждая отгружаемая партия товаров всегда связан с одной или несколькими закупленными у поставщиков партиями. Это позволяет не только видеть в каждой сделке себестоимость и полученную прибыль, но и, в случае необходимости, однозначно отследить партию закупленного товра, который был отгружен выбранному клиенту.
Покупка товаров по зявке от клиента
Второй вариант подразумевает, что изначально товара на складе нет. В этом случае, сначала формируется сделка, а затем, во вкладке "Комплектация / расходы", после нажатия зарезервировать / заказать необходимо выбрать нижнюю строку - укажите нужного поставщика и нажмите ОК. Заявка на снабжение будет создана автоматически.
Далее, после того, как товар будет получен от поставщика, в заявке на снабжение следует поменять статус, нажав на ссылку "Отметить как полученную".
Используйте вкладку "Сделки/остатки" в карточке заявки на снабжение, чтобы отследить, каким клиентам и по каким сделкам была распродана эта партия товаров
Работа с услугами
В CRM SalesMax заложена работа с двумя видами услуг - услуги, оказываемые собственными силами - Работы и услуги, приобретаемые у поставщиков - Услуги сторонних организаций. По работам система не ведет учета по партиям и для этого вида товаров нет понятия остатков на складе. При формировании себестоимости выполеннной работы, система предлагает выбрать сотрудника из штата вашей компании, который собственно выполнил эту работу. Услуги сторонних организаций по логике учета ничем не отличаются от обычных товаров. Т.е. Эти товары так же можно заказывать у поставщика и отслеживать их движения по партиям, используя вкладку "Комплектация / расходы" в карточке сделки и "Сделки / остатки" в карточке заявки на снабжение.
Учет производства
В том случае, если ваш клиент приобретает изделие, которое фактически состоит из различных материалов, и при производстве которого выполняются те или иные работы, в CRM SalesMax реализовано понятие "Составной товар". Такие товары отличает то, что в документах для клиента - в УПД и Счете на оплату фигурирует готовый товар, но во вкладке "Комплектация / расходы" в сделке в такой товар можно добавить различные товары и услуги, затраченные на его производство.
При нажатии на ссылку "Собрать из компонентов", составные части готового изделия списываются со склада, а готовое изделие - оприходуется на склад
Связка сделок и снабжения позволяет организовать в нашей CRM системе эффективное взаимодействие отдела продаж с отделом снабжения, а так же учитывать движение товаров при производстве.
Полезные видео по работе в системе

14 дней бесплатно