Сделки: прогнозирование продаж - CRM SalesMax

Сделки: заявки от клиентов

Каждая сделка позволяет зафиксировать то, какие товары заинтересовали вашего клиента, указать перечень, количество, цены. Помимо этого, В нашей CRM в каждоей сделке можно укзать стадию, на которой она находится и вероятность успеха.
Если вы рассылаете клиентам свой прайс-лист, то функция загрузки списка товаров из CVS файла поможет моментально загрузить в сделку те товары, которые ваш клиент отметил в прайс-листе. Сохраните файл с названиями товаров и выбранным количеством в формат CSV, при этом первая строка таблицы должна содержать названия колонок- "Название", "Кол-во", "Цена" - и загрузите этот файл в сделку.
В том случае, если в сделку добавлены товары, для которых настроены дополнительные свойства, в CRM SalesMax рядом с такими товарами появится ссылка "Свойства", нажав на которую можно указать нужные значения.
Если вы договорились, что предоставите клиенту скидку - щелкните по сумме сделки и укажите размер скидки в процентах, либо общую сумму с учетом скидки. Не забудьте нажать ОК в карточке сделки для сохранения изменений.
Используя шаблонизатор, вы можете подготовить форму коммерческого предложения с вашим логотипом и условиями поставки. Тогда, стоит нажать на ссылку "Отправить по e-mail", выбрать получателя из тех, которые ранее были заполнены в карточке клиента - и клиент получит от вас по электронной почте профессионально оформленное коммерческое предложение.

Анализ накопленных сделок

Информация, зафиксированная в сделках может быть легко проанализирована, используя раздел "Статистика". Выберите вкладку "Сделки" и вы сможете проанализировать
  • Когда ожидаются поступления от клиентов
  • Насколько эффективно работает тот или иной источник привлечения: количество и суммы потенциальных и оплаченных заказов будут разбиты по тем рекламным каналам, которые вы используете в CRM. Многие наши клиенты только за счет сокращения расходов на неэффективную рекламу компенсируют стоимость использования CRM SalesMax
  • Сравнить работу разных менеджеров между собой
  • Проанализировать продажи по регионам
  • Узнать, во сколько вам обходится та или иная причина отказа
Ведение сделок в CRM SalesMax позволяют не только максимально подробно зафиксировать потребности клиентов, но и получить исчерпывающую информацию о будущих продажах, оптимизировать затраты на рекламу, сосредоточиться на минимизации тех причин отказов, которые обходятся дороже других.
Полезные видео по работе в системе

14 дней бесплатно