Сделки: сопровождение заявок - CRM SalesMax

Сделки: общая информация

Основная вкладка картчоки сделки в CRM SalesMax содержит все самое необходимое для того, чтобы быстро увидеть текущее состояние сделки.
Индикатор в колонке "Количество" позволяет получить представление о движении товаров за доли секунды, просто бегло пробежав по позициям: красным цветом показываются те позиции, по которым не было движения, желтым цветом - товары, поставленные в резерв, светло-зеленым - запланированные к отгрузке, темно-зеленым - отгруженные позиции.
Ниже идет резюме по сделке - на какую сумму были выставлены счета, получены оплаты, совершены отгрузки. Тут же отображается сумма затрат и планируемая либо полученная прибыль.

Смета и Комплектация / расходы

Вкладка Смета позволяет быстро просчитать цену товара для клиента, не ставя товары в резерв. Смета бывает 2 видов - на основании себестоимости, когда можно указать закупочную цену и наценку, либо на основании прайс-листа - в этом случае можно выбрать тип цены и скидку.
Вкладка Комплектация / расходы позволяет выбирать ту партию товаров, из которой планируется отгрузка, ставить товар в резерв, либо формировать заявку на приобретение товара. Если в сделке есть составной товар, в данной вкладке есть возможность выбора комплектующих, а так же сборки товара из компонентов. Тут же есть возможность добавить накладные расходы, которые были по этой сделке. Используя раздел Комплектация / расходы, можно увидеть, из чего складывается себестоимость товаров, понять, на какой стадии находятся сформированные заявки на снабжение, из какой партии была совершена продажа.

Счета, отгрузки, договора

Вкладки Счета и Отгрузки - позволяют формировать счета на оплату, либо отгрузки по выбранной сделке. В CRM SalesMax по одной сделке может быть сформировано несколько счетов, либо отгрузок. После нажатия на ссылку "Выписать счет" удалите, либо скорректируйте в графе количество указанное значение чтобы убрать нужную позицию из счета, либо выставить счет на частичное количество. Как только будет выписан счет, система автоматически запланирует поступление оплаты от данного клиента. Чтобы указать частичную предоплату, или составить график платежей, в блоке "Платежи" в карточке клиента отредактируйте даты и суммы оплаты.
Запланированные и полученные за период оплаты доступны в Календаре во вкладке "Платежи". Общие суммы полученные за период, показанные в разных разрезах - по сотрудникам, источникам привлечения и т.д. - доступны в Статистике по счетам.
В нашей CRM системе подтверждать оплату можно несколькими способами:
  • Вручную
  • При использовании обмена с 1С - выберите в модуле обмена галочку "Выгрузка поступлений ДС" - информация по банку и кассе будет передана в CRM SalesMax
  • Путем имопрта из Клиент-банка: В разделе "Календарь" во вкладке "Платежи" нажмите ссылку Импорт из Клиент-банка. Здесь представлены два варианта выгрузки: а) В клиент банке сформируйте файл выписки для 1С и загрузите, используя форму загрузки выписки. б) Есть возможность напрямую получать выписки из Банка "Точка". Для этого отправьте запрос на подключение API по электронной почте на адрес public-api@tochka.com письмо, в котором вы укажете: ваш ИНН, E-mail и redirect_URL - адрес вида http://[ваш домен].mawisoft.ru/salescontrol/tochka В ответ вы получите данные, которые нужно будет внести в настройки интеграции с Банком Точка
В том случае, если сумма и плательщик позволяют однозначно найти запланированный платеж, он будет подтвержден автоматически. В противном случае у Вас будет возможность явно указать, по каким выставленным счетам необходимо зачислить ту или иную оплату.
После формирования отгрузки, у вас будет возможность распечатать нужные первичные документы - УПД, Счет-фактуру, ТОРГ-12, либо отправить эти документы клиенту по электронной почте. В том случае, если вы используете электронный документооборот СБИС от компании Тензор, у вас будет возможность отправки электронных УПД клиентам непосредственно из CRM SalesMax. Далее вы сможете подписать их электронной цифровой подписью и отправить клиентам непосредственно из системы СБИС.
CRM SalesMax позволяет формировать догора с клиентами по шаблонам, получая на выходе готовые файлы в формате PDF либо MS Word. При этом реквизиты заполняются из карточки клиентов, а дополнительные свойства, например срок поставки и порядок оплаты - могут быть заполнены перед формирование документа индивидуально в каждом договоре.
Сделки в CRM SalesMax позволяют организовать всю работу по ведению заказов в одном месте. Все необходимые документы, планирование и отслеживание оплат, работа со складами, отгрузки, договора - все инструменты реализованы в наглядном и доступном виде.
Полезные видео по работе в системе

14 дней бесплатно