Новое в CRM SalesMax версии 6.7

Заполнение реквизитов по ИНН

При заполнении реквизитов клиентов, достаточно вбить ИНН компании - остальная информация будет заполнена автоматически из справочников. Аналогично работает заполнение реквизитов банка по БИК.

Оптимизация производительности

В процессе разработки версии 6.7 мы уделили особое внимание производительности. Многие разделы в версии 6.7 открываются до 3 раз быстрее, чем это было в версии 6.6.

Интеграция со СБИС

Благодаря интеграции с электронным документооборотом, вы можете отправлять клиентам первичные документы, заверенные электронной цифровой подписью через интернет. На сегодняшний день электронный документооборот - это надежный, безопасный и дешевый способ обмена юридически значимыми документами. Введите логин и пароль от кабинета СБИС в CRM в разделе "Подразделения" - "Реквизиты" и Вы получите возможность отправлять УПД непосредственно из отгрузки, сформированной в CRM SalesMax. Отметка о том, что ваш контрагент подписал УПД со своей стороны попадет в CRM автоматически.

Интеграция с банком Точка

В наше время удобство интерфейса клиент-банка зачастую становится определяющим при выборе банка для РКО. Волна слияний в банковском секторе натолкнула нас на поиск нового банка, который удовлетворял бы всем современным требованиям. Мы остановили свой выбор на Банке Точка. Данный банк предоставляет возможность получения выписок в электронном виде по специальному защищенному протоколу. Это позволило нам реализовать автоматическую загрузку информации о поступивших на ваш расчетный счет денежных средств в CRM SalesMax. Используйте раздел "Клендарь" - "Платежи" для настройки такой интеграции и начните экономить еще больше времени, не утруждая себя ручным подтверждением оплат.

Отдельная статистика по новым клиентам

В статистике по счетам и оплатам теперь можно отдельно смотеть данные по впервые оплатившим клиентам.

Аналоги товаров

В версии 6.7 появилась возможность указать у каждого товара аналоги. Теперь вы сможете предложить своим клиентам доступные заменители запрашиваемых позиций. Заполните аналоги в карточке товара во вкладке Аналоги, и, при выставлении счета или формировании сделки - получите доступ к информации о том, какие из аналогичных товаров есть в наличии и по какой цене.

Снабжение: работа с несколькими поставщиками

Заявки на снабжение были дополнены возможностью внесения информации о предложениях нескольких поставщиков с возможностью калькуляции итоговой цены с учетом накладных расходов, например таможенных пошлин, доставки, НДС и прочее. После этого система предложит автоматически выбрать наиболее выгодное для клиента предложение с учетом всех издержек..

Резервы до заданной даты

Теперь можно задать стандартный срок резервирования товаров. Укажите в конфигурации, на сколько дней ставить товары в резерв и резервы будут сняты автоматически по истечение заданного интервала.

Улучшенный адаптивный интерфейс

Современные браузеры постоянно добавляют новые возможности, которые улучшают пользовательский опыт. В этом релизе мы сосредоточили усилия на том, чтобы сдалать функционал системы удобным при использовании с мобильных устройств, а так же заложили серьезную основу для дальнейшего развития продукта более высокими темпами
Версия 6.7 - это очередной закономерный этап развития нашей CRM, дополнительно повышающий удобство и экономящий еще больше Вашего времени.
Полезные видео по работе в системе

14 дней бесплатно